В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу ярмарочного веселья, наполняющего улицы гулом толпы, светом огней и смехом местных жителей. Этот фееричный праздник обещает объединить людей, добавить радости в их повседневную жизнь. Однако в разгар веселья происходит неожиданный поворот событий: влиятельный Нефедьев становится жертвой жестокого убийства. В одно мгновение радостное настроение сменяется чувством страха и недоверия, и горожане начинают переосмысливать свои отношения друг с другом, осознавая, что под маской праздника скрываются мрачные тайны.
Ключевой фигурой в этой запутанной истории становится детектив Алексей Лыков, который берет на себя сложную задачу расследования шокирующего преступления. Каждая новая улика подрывает его уверенность и вызывает сомнения в своих моральных принципах. По ходу расследования Лыков сталкивается с глубокими дилеммами, и каждое открытие приводит к новым опасностям. С приближением угрозы к его близким, детектив оказывается перед трудными выборами, последствия которых могут оказаться роковыми. Его внутренние конфликты переплетаются с непростыми внешними вызовами, превращая борьбу за правду в личное испытание, требующее мужества и решимости в мрачном мирe, где надежда кажется малодоступной.