В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется с появлением щенка по имени Карузо. Этот пушистый комочек с невероятным голосом становится не только верным другом мальчика, но и лучиком света в серых буднях. Каждый день, проведенный вместе, наполнен радостью и смехом, а исследования окрестностей и беззаботные игры становятся важной частью их дружбы. Однако мир вокруг них начинает меняться, и с приближением войны в сердце Мити возникает тревога. Мать, недовольная шумом, который создает щенок, не понимает, как важен Карузо для ее сына. Их обыденная жизнь оказывается под угрозой, но мальчик полон решимости находить счастье в мелочах, даже когда тучи бед и лишений уже нависают над горизонтом.
С началом блокады Ленинграда связь между Митей и Карузо становится опорой в мире, погруженном в хаос и страх. Голод и ужас окружают их, но в этой темноте дружба становится их защитой. Верность щенка обретает новое значение, когда Карузо, осознав всю серьёзность ситуации, готов рискнуть своей жизнью ради спасения Мити. Мальчик, не представляя жизни без своего преданного друга, решает преодолеть любые преграды, ведь их связь становится единственной ниточкой, связывающей их с человечностью. В самые тяжелые времена, когда надежда кажется призрачной, они ободряют друг друга, демонстрируя силу любви и взаимопонимания, которые способны противостоять любым невзгодам.